以特斯拉2023年销售170多万辆Model Y/3计算，该公司一年需要60至80万片碳化硅晶圆。Model 3的主驱逆变器上共装配有48颗SiC MOSFET。特斯拉早期推出的主驱逆变器碳化硅方案，由于其长期可靠性和稳定性未知，因此设定了较高的额定值以降低风险。现在，特斯拉的逆变器规格过高，尤其是高性能版车型的狂暴模式（Ludicrous mode）是以增加额外碳化硅器件为代价的，而且这一功能的实际使用率并不高。如果特斯拉推出新的低成本车型，就无需维持相同的功率水平。随着碳化硅器件制造商不断推进技术发展，提升电流容量并减小芯片尺寸，下一代产品的更新换代成为可能。特斯拉未来全面转向800V架构，相比400V架构，所需的碳化硅芯片数量将减少。目前Model 3使用的是650V SiC MOSFET，如果升级到1200V的SiC MOSFET，理论上芯片用量可以减少一半，从48颗减少到24颗。
在2023年的电动车销量排行榜上，特斯拉Model Y再次成为最畅销的车型，销量超过120万辆，同比增长57%，使其不仅成为电动汽车类别中最畅销的车型，也成为汽车主流市场的领头羊。紧随其后的是比亚迪宋和特斯拉Model 3，注册销量分别为63.6万辆和52.9万辆，相比2022年分别增长了33%和11%。Model 3由于改款，销量有所下降，市场占比也从2019年的14%下降到2023年的3.9%，销量基本停滞。特斯拉在投资者大会上宣布，下一代车型的目标是“成本下降50%，碳化硅减量75%”，这一宣言引发了股市的动荡。特斯拉的采购一直面临压力，尤其是在疫情影响下，碳化硅供应链受到外部环境的不确定性影响。尽管特斯拉对碳化硅的应用场景充满信心，但全球产能紧张也阻碍了其广泛应用碳化硅的策略。
碳化硅渗透率的快速提升
据统计，2023年碳化硅在纯电动车的渗透率达到25%，其中Model Y/3的贡献超过65%。预计到2025年，碳化硅的渗透率将达到50%，届时20万以上车型都将标配碳化硅。自小鹏汽车2023年推出G6将800V架构下沉到20万价格带以来，800V架构已成为新车型的标配。目前了解到的整车厂大部分在研车型都是800V架构，意味着未来两年将有大量800V架构车型上市，进一步提升渗透率。当800V渗透率达到拐点时，碳化硅将进入高速放量期。